MAS RESEÑAS
¡El Seminario de riqueza generacional de Wills Trust fue muy informativo! ¡Las preguntas fueron respondidas en vivo! ¡Lo aprecio mucho! ¡Espero mi cita para este momento tan importante de nuestras vidas!
TOCINO MONIQUE
Gran conocimiento del proceso de planificación heredado. La creación de un plan es importante y la agencia Wood se compromete a asegurarse de que las familias estén informadas y preparadas.
HEATHER NICHOLSON
¡Muy informativo y imprescindible si quieres saber sobre planificación patrimonial! ¡Recomiendo esto a todos!
GRANT BURLEY
Muy bien elaborado y muy informativo, necesito más de esto en torno a nuestra cultura ...
NIÑOS RON
Portia Wood y el grupo Wood Legal proporcionaron mucha información útil sobre la planificación patrimonial con menores y qué considerar al establecer fideicomisos. Puedo decir que este grupo tiene una pasión por esto, y se muestra en cómo responden preguntas y se aseguran de que entendamos los temas cubiertos.
SHANI SULLIVAN
El seminario web sobre tutela proporcionó gran información y folletos sobre la planificación patrimonial con niños menores. Asistiré al próximo seminario web sobre planificación patrimonial en general.
BULLO DE CRISTAL
GENERATIONAL WEALTH PROTECTION PLANS
Basic
150US$Cada añoYour Generational Wealth Protection Plan- Quarterly Newsletter ($80 Value)
- Docubank Registration: Plan Vault ($105 Value)
- 10% of All Webinars ($240 Value)
- For More Detailed Information See Maintenance Plan PDF
Gold
400US$Cada añoYour Generational Wealth Protection Plan- Quarterly Newsletter ($80 Value)
- Docubank Registration: Plan Vault ($150 Value)
- Questions: No Cost Answers to Questions about your Plan
- Annual Review Meeting: 1 Hour ($750 Value)
- Free Contact Info and Name Change Updates ($150 Value)
- New Asset Titling Advice ($375 Value)
- Friends and Family Discount ($500 Value)
- Pay Less For More: 10% discount on plan design ($200 Value)
- 50% Off 2 Tickets For All Educational Webinars ($900 Value)
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- Mejor precio/calidad
Platinum
800US$Cada añoYour Generational Wealth Protection Plan- Quarterly Newsletter ($80 Value)
- Docubank Registration: Plan Vault ($150 Value)
- Questions: No Cost Answers to Questions about your Plan
- Annual Review Meeting: See "Team Meeting" ($1500 Value)
- Free Contact Info and Name Change Updates
- New Asset Titling Advice + 15% Funding assist ($500 Value)
- Friends and Family Discounts
- Pay Less for More: 20% Off Design Amendments & Restatements
- Enhanced Funding Assistance ($800 Value)
- Team Meeting: Each year, We Can Meet with Important Advisors
- Free Estate Plan Updates to Non-Dispositive Parts of Plan
- Annual Client Appreciation Treats
- 1% Controlled Settlement Fee: Must still be a Member
- 20% discount on Dispositive Amendments and Restatements
- 2 Free Tickets to All Educational Webinars
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